Каталог RSS-каналов
Статистика

RSS-каналов в каталоге: 3393

Добавлено сегодня: 0

Добавлено вчера: 0

Бизнес / Финансы

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» объемом 4 млрд рублей

Новости Альфа-Банка 05.07.2019 в 16:03

Девиз пресс-службы Альфа-Банка — оперативность, профессионализм и постоянная готовность к диалогу. Наша дружная команда делает все возможное, чтобы предоставить вам актуальную и достоверную информацию незамедлительно и обеспечить комментарии от первых лиц и экспертов банка.

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 3-летних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.

В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.

«Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании «Балтийский лизинг». Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе Группы «Открытие», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению данного выпуска является самой успешной за всю историю „Балтийского лизинга“. Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский Лизинг» Дмитрий Казаковцев.

Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие». Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.

=== === ===

Другие записи ленты

Альфа-Банк дарит 1000 рублей при оформлении Альфа-карты 03.07.2019 в 14:55

Президент АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом 03.07.2019 в 08:39

Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Башкортостана 01.07.2019 в 15:38

Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Альфа-Лизинг на 7 млрд рублей 01.07.2019 в 09:44

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019 27.06.2019 в 13:28

Альфа-Банк поощряет клиентов с растущим бизнесом 26.06.2019 в 10:17

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода 24.06.2019 в 14:05

Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса 24.06.2019 в 13:35

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей 21.06.2019 в 11:07

Альфа-Банк успешно разместил субординированные бессрочные облигации объемом 5 млрд рублей 20.06.2019 в 18:31